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LEONI-Aktie: Konzern reduziert Guidance
07.08.2012
Nord LB
Hannover (www.aktiencheck.de) - Frank Schwope, Analyst der Nord LB, bestätigt vorerst seine Kaufempfehlung für die Aktie von LEONI (ISIN DE0005408884 / WKN 540888).
Für das erste Halbjahr 2012 sei ein Umsatzanstieg von 4,4% auf 1,937 Mrd. EUR gemeldet worden. Ein negativer Umsatzeffekt von 31,3 Mio. EUR sei auf den niedrigeren Kupferpreis zurückzuführen. In dem um 12% auf 144,5 Mio. EUR gestiegenen Konzern-EBIT sei ein positiver Sondereffekt aus der Veräußerung der Tochtergesellschaft Leoni Studer Hard AG von 28,2 Mio. EUR enthalten. Aus einem um 20,5% auf 98,9 Mio. EUR verbesserten Ergebnis nach Steuern und Anteilen Dritter errechne sich ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 3,03 EUR.
Bereits Ende Juli habe die Konzernleitung den Ausblick für 2012 gesenkt. Demnach solle der Umsatz nun 3,8 Mrd. EUR bis 3,9 Mrd. EUR erreichen und das EBIT bei 255 Mio. EUR bis 275 Mio. EUR liegen. Hierin sollten rund 25 Mio. EUR aus dem Verkauf von Leoni Studer Hard AG enthalten sein.
Die Reduzierung der Guidance komme für die Analysten unter Berücksichtigung verschiedener Negativ-Meldungen aus der Automobil-Industrie nicht unbedingt überraschend. Die Kursfantasie für den Anteilsschein gründe ihres Erachtens auf wiederkehrenden Einstiegs- bzw. Übernahmegerüchten, zumal das Unternehmen über keinen schützenden Großaktionär verfüge und die Aktien breit gestreut seien (Free Float von mehr als 90%).
Die Analysten der Nord LB senken das Kursziel für die LEONI-Aktie von 40 EUR auf 36 EUR und bestätigen zunächst das Anlageurteil "kaufen". (Analyse vom 07.08.2012) (07.08.2012/ac/a/d)
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